10 февраля 2026 г. ПАО «Газпром» успешно закрыло книгу заявок на выпуск долларовых облигаций с расчетами в рублях на сумму $250 млн по ставке купона 7,5% годовых сроком на пять лет.
В ожидании погашения облигаций замещения 11 февраля 2026 года общим номинальным объемом $0,9 млрд ПАО «Газпром» приняло решение о выходе на рынок облигаций с первым выпуском в иностранной валюте в этом году и предложило инвесторам новое размещение с начальным целевым объемом $200 млн со ставкой купона, не превышающей 7,75%.
В процессе сбора облигаций эмитент снизил ставку купона на 25 б.п. п. по сравнению с первоначальной целью и увеличил объем эмиссии до $250 млн. Размещение состоялось на уровне доходности ниже вторичной кривой облигаций компании в долларах. Выпуск был ориентирован на привлечение спроса со стороны частных инвесторов, для которых ПАО «Газпром» провело целевые маркетинговые и личные встречи в формате деловых мероприятий для брокеров и частных банков. Выпуск продавался в течение длительного периода в две недели до открытия книги, чтобы максимизировать вовлечение брокерских платформ и частных банков.
Спрос со стороны частных инвесторов, клиентов брокерской деятельности, частного банковского обслуживания и доверительного управления составил 75% объема выпуска, что превысило среднюю долю участия физических лиц в локальных выпусках облигаций ПАО «Газпром», размещенных в прошлом году. В выпуске также приняли участие управляющие и страховые компании с долей 20% от объема выпуска, доля участия банков не превышала 5%. ПАО «Газпром» с начала прошлого года привлекло средства на самый длительный срок среди выпусков облигаций, размещенных на российском рынке в различных валютах.
Технические расчеты к выпуску запланированы на 13 февраля 2026 года. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.
Эмитент: Газпром Капитал
Ссылка на раскрытие информации
Свежие комментарии