Алекс Честерман, босс Cazoo
Ожидается, что пятьдесят сотрудников британского сайта подержанных автомобилей Cazoo станут бумажными миллионерами, а 1800 сотрудников будут сидеть на опционах на акции стоимостью более 400 миллионов фунтов стерлингов, поскольку компания готовится к листингу в США на сумму 5 миллиардов фунтов.
Серийный предприниматель Алекс Честерман направит компанию по продаже цифровых автомобилей на Нью-Йоркскую фондовую биржу в сделке, которая оценивает его долю в 1,3 миллиарда фунтов стерлингов, через 18 месяцев после того, как он начал ее с сайта в Корби.
Владелец Daily Mail DMGT также выиграет от листинга, поскольку его доля в 20% акций составляет около 1 млрд фунтов стерлингов.
Автодилер, который полностью переводит процесс автосалона в онлайн-режим и доставляет автомобили к порогам клиентов, согласился быть приобретенным американской компанией специального назначения, или SPAC, управляемой американским миллиардером Дэном Очом.
Его опционы на акции сотрудников не могут быть немедленно проданы сотрудниками Cazoo, но со временем они могут начать торговать ими.
Г-н Честерман сказал: “Все наши сотрудники имеют опционы в бизнесе и, следовательно, являются владельцами. Это важная часть нашей культуры.”
Это третий крупный выход для 51-летнего Честермана, который был соучредителем LoveFilm в начале 2000-х. Он также основал Zoopla в 2008 году, которая котировалась на Лондонской фондовой бирже и позже была продана частным инвесторам.
Но скорость и размер его успеха в Cazoo, похоже, обгонят его предыдущие сделки. Компании потребовалось менее двух лет с момента ее запуска, чтобы достичь оценки чуть более 5 миллиардов фунтов стерлингов.
Сегодня это один из самых быстрорастущих стартапов Европы, его выручка выросла на 300% в годовом исчислении, а продажи, как ожидается, превысят 720 млн фунтов стерлингов в этом году.
Г-н Честерман, который фигурировал в прошлогоднем списке Telegraph Tech Hot 100, ранее заработал десятки миллионов фунтов на плавании, а затем на продаже Zoopla. Ранние инвесторы в Zoopla включали DMGT и компанию Robin and Saul Klein LocalGlobe, которая также поддерживала Cazoo. Согласно презентации инвестора, консультанты по сделке разделят между собой $105 млн (£76 млн) комиссионных за транзакцию.
Автодилер станет публичным в результате поглощения SPAC, компанией с пустыми чеками, которая предоставит Cazoo около ($1 млрд) £ 720 млн нового финансирования. Инвесторами в механизм поглощения, Ajax I, являются D1 Capital и фонды, управляемые BlackRock и Fidelity. Среди других инвесторов-основатель Instagram Кевин Систром.
Компания отказалась от возможности стать публичной в Великобритании и выбрала листинг в США как “быстрорастущий цифровой бизнес”, сказал г-н Честерман. “Мы изучили множество вариантов, от листинга в Великобритании до прямого листинга в США и процесса SPAC.
“Мы нашли отличного партнера в США, и в США есть сопоставимые сверстники, поэтому мы решили поехать туда.”
Сделка с Ajax I означает, что Британия теряет еще одного единорога — технологическую компанию стоимостью не менее $1 млрд — в пользу иностранного участника торгов, несмотря на усилия по реформированию лондонских правил листинга, чтобы сделать пребывание на местном рынке более привлекательным для основателей.
Бизнес имеет около 0,5% рынка подержанных автомобилей в Великобритании, но надеется достичь примерно 3% и 1% продаж в Европе, что составляет десятки миллиардов фунтов.
Деловая карьера г-на Честермана была отмечена поддержкой того, чтобы остаться в Европейском союзе, и он был среди сторонников юридического оспаривания Джиной Миллер планов правительства по Брекситу в 2016 году. Он также пожертвовал 300 000 фунтов стерлингов либеральным демократам в 2019 году.
Свежие комментарии