Николай Танген говорит, что инвестирование в этичные и экологически чистые компании является «здравым смыслом». решение Кредит: Холли Адамс/Bloomberg
Крупнейший инвестиционный фонд Европы предупредил руководителей не отказываться от «здравого смысла» перехода на зеленую энергию, утверждая, что без значительных изменений планета станет непригодной для жизни.
Николай Танген, исполнительный директор суверенного фонда благосостояния Норвегии в размере 1,1 трлн фунтов стерлингов, сказал, что он обеспокоен растущей негативной реакцией на политику ESG (экологическую, социальную и управленческую). Он предостерегал руководителей от использования растущих расходов в качестве предлога для отказа от них.
«Сообщение советам директоров в этом году состоит в том, что им нужно стать более острыми», — сказал он The Telegraph. «Мы не думаем, что они сделали достаточно для климата, мы не думаем, что они сделали достаточно для оплаты труда руководителей или разнообразия».
Суверенный фонд благосостояния Норвегии, известный просто как « нефтяной фонд» внутри страны — был создан в 1990-х годах, чтобы собирать доходы страны от нефти и газа и инвестировать их по всему миру, создавая национальную заначку на благо своих граждан.
Около 70% фонда инвестируется в акции, что дает ему долю в более чем 9000 компаний по всему миру. Он владеет крупными пакетами акций британских предприятий, включая Shell, AstraZeneca, HSBC, Unilever, BP и Diageo.
Фонд пообещал отстранить от должности руководителей и членов совета директоров компаний, которые не смогли достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа. отсутствие набора достаточно разнообразной рабочей силы или пакетов ручной оплаты на десятки миллионов долларов для руководителей высшего звена.
В интервью в своем офисе в Осло г-н Танген сказал: «Я думаю, что негативная реакция на ESG действительно вызывает беспокойство — это действительно плохо».
«ESG для меня — это не политика. Это всего лишь здравый смысл — это финансовое решение».
Цифры норвежского фонда благосостояния
Г-н Танген, миллионер, заработавший свои деньги, отверг утверждения о том, что требования ESG равносильны галочке «пробудил капитализм», и сказал, что улучшение окружающей среды было вопросом жизни и смерти как для компаний, так и для их клиентов.
«Если вы, как компания, загрязняете окружающую среду, вы не заставите никого покупать вашу продукцию, никто не будет работать на вас, вы не получите страховку, вы не получите банковских кредитов, у вас, по сути, не будет бизнеса». /p>
«Поэтому интегрировать ESG в то, чем вы занимаетесь, имеет финансовый смысл, но и мы тоже должны это делать».
Его призыв к руководителям вновь взять на себя обязательства по ESG прозвучал как акцент на этом вопросе. начинает дрейфовать на фоне роста затрат и давления на прибыль.
Недавний опрос показал, что советы директоров FTSE 100 все больше разочаровываются в том, что инвесторы вмешиваются в такие вопросы, как окружающая среда и оплата труда.
Ярким примером смещения акцента является то, что BP также недавно сократила свои климатические цели и пообещала увеличить инвестиции в нефть и газ, сославшись на соображения энергетической безопасности.
Г-н Танген заявил, что ворчливые лидеры «не понимают, что их роль такова».
«Компании принадлежат инвесторам, — сказал он. «Как вы можете сидеть и говорить, что не хотите, чтобы владельцы заботились о своем бизнесе?
"Если члены совета директоров не думают, что инвесторы должны заботиться о бизнесе, они просто не не понимают, какова их роль.
«Совет директоров действует от имени акционеров, чтобы следить за тем, чтобы компании хорошо управлялись, контролировать руководство и следить за тем, чтобы они делали правильные вещи».
Затраты на солнечную и ветровую энергию резко упали.
Он утверждал, что продвижение этических и зеленые цели были жизненно важны для защиты стоимости инвестиций фонда.
«Когда вы создали пул капитала, — имея в виду нефтяной фонд, — вы должны убедиться, что он вложен в ответственное способом, чтобы защитить его.
«Если у вас есть необитаемый мир, стоимость фонда равна нулю».
Суверенный фонд Норвегии сообщил об убытках в размере 132 млрд фунтов стерлингов в 2022 году, в которых г-н Танген обвинил общий спад на фондовом рынке в последний раз. год.
Г-н Танген сказал, что понятно, что стремительный рост цен на нефть и газ и инфляция в целом заставили правительства, компании и инвесторов более осознанно относиться к затратам и сосредоточить внимание на энергетической безопасности. Но он уверял, что это не повод тормозить переход на возобновляемые источники энергии.
«Инвесторы потеряли много денег. А когда вы теряете деньги, ESG оказывается ниже в списке приоритетов. Но мы думаем, что это важнее, чем когда-либо прежде, поэтому мы должны неустанно продолжать эту работу».
Г-н Танген стал ярым критиком стремительного роста заработной платы руководителей по обе стороны Атлантики, предупредив, что « корпоративная жадность зашла слишком далеко».
Он сказал, что кризис стоимости жизни во многих западных странах сделал «особенно неблагоприятным время для того, чтобы не контролировать оплату труда руководителей, потому что вы создаете трения внутри компаний».
«Это просто плохо для бизнеса, и это это плохо для нас как для инвесторов», — сказал он.
Blackrock подверглись критике после того, как в прошлом году выплатили боссу Ларри Финку 36 миллионов долларов. несмотря на то, что они являются сторонниками 'капитализма стейкхолдеров' Фото: Стефан Вермут/Bloomberg
Фонд оказывает давление на компании, которые платят отдельным руководителям 20 миллионов долларов и более (потолок, который преодолели примерно 150 американских компаний), чтобы они снизили эти пакеты вознаграждения. Г-н Танген сказал, что его беспокоит не только уровень заработной платы, но и то, соответствует ли она интересам акционеров.
Среди компаний, вызвавших удивление, есть фонд Blackrock, который в прошлом выплатил генеральному директору Ларри Финку 36 миллионов долларов. год, несмотря на то, что позиционирует себя как ведущего сторонника «капитализма заинтересованных сторон».
На вопрос, могут ли г-н Финк и Блэкрок читать лекции другим компаниям по вопросам управления, г-н Танген ответил: «Если вы являетесь зарегистрированным в США управляющим капиталом и сами зарабатываете астрономическую сумму денег, вы не можете критиковать компании за то, что они платят своим генеральным директорам. слишком. Это лицемерие.
«Я думаю, именно поэтому американские инвесторы не особо высказываются по поводу оплаты труда руководителей — потому что они сами так много зарабатывают».
Бывший магнат городского хедж-фонда, который руководит фондом с сентября 2020 года, назначение г-на Тангена изначально вызвало бурю споров в его родной стране.
Он сколотил состояние, основав компанию AKO Capital, которая разрослась до управления активами в миллиарды фунтов стерлингов и оценивалась в 550 миллионов фунтов стерлингов, когда его выдвинули на эту должность.
Норвежские парламентарии и журналисты были обеспокоены этим. возможные конфликты интересов, связанные с его бизнес-активами. Место жительства AKO на Каймановых островах, налоговой гавани, также привлекло пристальное внимание, как и роскошная поездка в 2019 году в престижную бизнес-школу Wharton в Пенсильвании.
Г-н Танген потратил миллионы долларов на доставку более 100 известных бизнес-лидеров, экспертов и политиков на семинар в школу. Многие были доставлены туда на зафрахтованных частных самолетах и размещены в отеле Hilton.
Гости на экстравагантном собрании включали бывшего лидера Консервативной партии лорда Хейга, знаменитого шеф-повара Джейми Оливера, рок-звезду Стинга и суверенное богатство. предыдущий босс фонда.
С тех пор г-н Танген выразил сожаление по поводу «показного» жеста, но сказал, что его намерением было собрать «самых интересных людей, которых я знал, по всем интересующим меня темам».
В конце концов он был вынужден отказаться от своего деловые интересы и ликвидировать некоторые частные инвестиции в качестве условия приема на работу после того, как его предложение передать их в слепой траст было отклонено.
Его доля в AKO была передана фонду AKO Foundation, благотворительной организации, которую он создал в 2013 году для поддержки образования и искусства.
Сейчас г-н Танген зарабатывает 6,65 млн крон в год (около 540 000 фунтов стерлингов) после возвращения в Осло с женой и тремя детьми.
Его срок на посту генерального директора ограничен пятью годами, и у г-на Тангена есть цифровой обратный отсчет, прикрепленный к стене его офиса, чтобы напомнить ему, сколько времени ему осталось.< /p>
«Когда люди говорят: «Мы можем сделать это в следующем месяце», я просто указываю на это и говорю: «Нет, проснитесь, потому что у меня осталось 907 дней, и нам нужно сделать это сейчас»», — сказал он.
Вне бизнеса г-н Танген занимается парусным спортом и владеет крупнейшей в мире коллекцией северного модернистского искусства, включающей более 4000 работ более чем 300 художников. Он дважды возвращался в университет, чтобы изучать социальную психологию и историю искусства.
Его коллекция произведений искусства находится в постоянной экспозиции в художественном центре Kunstsilo, переоборудованном зернохранилище в Кристиансанде, родном городе Тангена на юге Норвегии.
Миллионер и его жена Катя пообещали отдать как минимум половину своего состояния.
Свежие комментарии