Газпром закрыл книгу заявок на выпуск облигаций на 50 млрд руб. с переменной купонной ставкой, привязанной к ключевой ставке Банка России, сроком на два с половиной года. Как сообщил Газпромбанк, в условиях улучшения рыночной конъюнктуры «Газпром» оперативно принял решение о выходе на рынок облигаций с новой сделкой в рублях и добился оптимальных параметров по выпуску. Книгу открыли с предварительными параметрами на объем не менее 25 миллиардов рублей. а спред к ключевой ставке не превышает 160 б.п. стр. После закрытия книги размер выпуска был увеличен вдвое, а спред был установлен на уровне 150 б.п. п. к ключевой ставке. Таким образом, этот релиз создал новый рыночный ориентир для корпоративных спредов после их расширения с конца прошлого года.
С октября 2023 года это крупнейшее размещение Газпромом классических рублевых облигаций на российском рынке.
В выпуске приняли участие в основном институциональные инвесторы, объем спроса со стороны розничных инвесторов превысил 800 млн руб. Технические расчеты к выпуску запланированы на 24 февраля 2026 года. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.
Эмитент — ООО «Газпромкапитал»
Ссылка на разглашателя — e-dsclosure.ru
Свежие комментарии