Дебютный выпуск социальных облигаций ВЭБ.РФ, верифицированный по национальной таксономии, вызвал высокий интерес инвесторов — объем был увеличен до 50 млрд руб. Целью размещения является рефинансирование объектов социальной сферы: образовательных учреждений и аэропортовой инфраструктуры.
ВЭБ закрыл книгу заявок на дебютный выпуск социальных биржевых облигаций ВЭБ.РФ с плавающей ставкой, привязанной к росту индекса RUONIA, сроком обращения четыре года и ежеквартальными купонными выплатами. В число инвесторов вошли банки, менеджеры, страховые и инвестиционные компании, а также частные лица. Высокий спрос позволил эмитенту принять решение об увеличении объема эмиссии с 30 млрд до 50 млрд руб. и сокращение спреда до 185 б.п. «Эта сделка дополнила диверсифицированную линейку долговых инструментов ВЭБ.РФ выпуском социальных облигаций. Она стала самым долгосрочным из рублевых выпусков облигаций, размещаемых в 2025 году, что важно для реализации утвержденной стратегии ВЭБ.РФ», — отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский. Целью размещения социальных облигаций является рефинансирование социальных проектов ВЭБ.РФ. Речь идет о 69 образовательных объектах в 23 регионах (создание около 62 тысяч учебных мест), а также о развитии инфраструктуры трех аэропортов — в Дальневосточном и Уральском федеральных округах (повышение качества обслуживания 3,7 млн пассажиров). Согласно национальной таксономии, социальные связи проверяются впервые. «ВЭБ.РФ — первая из крупнейших финансовых организаций, вышедшая на рынок с таким инструментом, проверенным по национальной таксономии. Для нас это логичный шаг в реализации миссии и стратегии группы и важный прогрессивный шаг для всего финансового рынка. Мы надеемся, что наш пример задаст новый стандарт для участников рынка и послужит катализатором формирования сегмента социальных инвестиций в России», — заявил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей. Мирошниченко. Для ВЭБа это третий выпуск инструментов финансирования устойчивого развития. Ранее эмитент разместил зеленые облигации общей номинальной стоимостью 90 млрд руб.
Свежие комментарии