ООО «Газпром Капитал» закрыло книгу заявок на выпуск облигаций серии БО-003Р-07 на сумму 40 млрд руб. с итоговым спредом к ключевой ставке Банка России 150 базисных пунктов (б.п.). ПАО «Газпром» в этом году разместило самый крупный и долгосрочный выпуск облигаций компании в рублях, вызвав значительный спрос со стороны инвесторов на рынке. Маркетинг выпуска начался с предварительного целевого объема в 20 млрд руб. и не выше 160 б. п. по распространению. В день формирования стакана заявок из-за высокой динамики спроса объем переподписки увеличился в 2 раза, а ориентир спреда был снижен до 150 б.п. п. В выпуске приняли участие управляющие компании с долей 32% от объема выпуска, инвестиционные компании — 31%, страховые компании — 27%, банки — 7%, а также корпоративные и розничные клиенты брокеров — 3%. Ранее, 13 ноября 2025 года, был погашен выпуск облигаций ООО «Газпром Капитал» серии БО-001Р-07 на сумму 30 млрд рублей. Техническое размещение запланировано на 26 ноября 2025 года. Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.
Эмитент — ООО «Газпром Капитал»
Свежие комментарии