ДОМ.РФ и Газпромбанк успешно разместили выпуск ипотечных облигаций на 30 млрд рублей. Ценные бумаги обеспечены поручительством государственной компании (ипотечные облигации ДОМ.РФ) и ипотечными кредитами, 17% которых обеспечены правами по договорам долевого участия.
Эмитентом выступил ипотечный агент ДОМ.РФ. В покрытие выпуска вошли кредиты, выданные Газпромбанком по рыночным и льготным ипотечным программам на приобретение более 350 тыс. кв. м жилья.
«Ипотечная секьюритизация на площадке ДОМ.РФ выполняет важную социально-экономическую функцию. Выпуская ипотечные ценные бумаги, банки увеличивают свою ликвидность для выдачи новых кредитов, в конечном итоге предоставляя возможность всем желающим улучшить свои жилищные условия. Газпромбанк — наш надежный партнер в стратегической миссии по развитию рынка ипотечных облигаций. Совместно мы разместили уже восемь выпусков, и два последних направлены в том числе на масштабирование практики секьюритизации ипотечных кредитов на новостройки — направления, которое сегодня имеет огромный потенциал», — прокомментировала Елена Музыкина, директор дивизиона секьюритизации ДОМ.РФ.
Выпуск включен в 1-й уровень котировального списка Московской биржи. По облигациям установлен плавающий купон, дата погашения — 23 мая 2055 года. С учетом нового общий объем выпусков ипотечных облигаций ДОМ.РФ с ипотекой Газпромбанка составляет 295 млрд руб.
«Газпромбанк продолжает наращивать объем электронных ипотечных кредитов на вторичном и первичном рынках жилья, оптимизируя как внутренние процессы, так и совершенствуя клиентский путь их оформления. Это, а также многолетний опыт проведения сделок секьюритизации совместно с ДОМ.РФ, позволили банку достичь доли секьюритизированного портфеля ипотечных активов почти в 50%. Мы планируем и дальше развивать направление секьюритизации и наращивать этот портфель», — прокомментировал заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Попович.
«В этом году совместно с ДОМ.РФ мы закрыли две успешные сделки по выпуску ипотечных ценных бумаг и продолжаем проводить сделки на регулярной основе. Восьмая сделка вносит дополнительный вклад в развитие практики ипотечной секьюритизации на первичном рынке жилья, российского рынка ипотечных кредитов и ценных бумаг, способствует повышению ликвидности обращающихся на нем инструментов. Рынок инструментов секьюритизации имеет потенциал с точки зрения нормативов регулирования: такие инструменты планируется включить в национальный норматив краткосрочной ликвидности, который начнет применяться к банкам с 2026 года», — отметил первый вице-президент Газпромбанка Владимир Мамакин.
Свежие комментарии