Таавет Хинрикус (слева) и Кристо Кяэрманн, соучредители Wise
Компания Wise, занимающаяся цифровыми платежами, планирует выйти на Лондонскую фондовую биржу в первый прямой листинг технологической компании, поддерживая стремление Великобритании к расширению в качестве центра для этого сектора.
Компания также предоставляет своим учредителям и сотрудникам дополнительные права голоса в отношении их акций в течение ограниченного времени, позволяя им сохранить контроль после того, как Wise станет публичной, говорится в заявлении компании в четверг. По сообщению Sky News, сделка может стоить компании от 4 до 5 миллиардов фунтов стерлингов со ссылкой на неустановленных лиц, знакомых с этим вопросом.
При прямом листинге компания не привлекает новый капитал, и существующие инвесторы могут продавать акции непосредственно на открытом рынке без обычных ограничений на период блокировки при традиционном первичном публичном размещении. Это также экономит на комиссии за андеррайтинг, выплачиваемой банкирам, и время, затрачиваемое на процесс создания книги. Справочная цена назначается акциям до начала торгов, а не определяется спросом инвесторов.
В то время как прямые листинги — редкость в Лондоне, они получили распространение в США с появлением горячих технологических стартапов. Такие компании, как обмен криптовалюты Coinbase Global и служба хостинга веб-сайтов Squarespace, в этом году вышли на публичные рынки Нью-Йорка.
Лондон прилагает все усилия, чтобы сохранить свои позиции в качестве крупного финансового центра в мире после Брексита, и листинг Wise является большой победой для Великобритании, которая хочет привлечь больше быстрорастущих компаний в сфере высоких технологий.
Правительство Великобритании также обдумывает введение взвешенного права голоса в премиальном сегменте LSE, в настоящее время ограниченном стандартным сегментом. Тем не менее, некоторые из крупнейших инвесторов Лондона выразили обеспокоенность по поводу ослабления защиты инвесторов. Когда Deliveroo зарегистрировалась в марте, ее двухклассовая структура подверглась критике со стороны таких компаний, как Legal & General Investment Management, хотя, как и Wise, она ограничена стандартным сегментом.
Wise, ранее известная как TransferWise, была основана в 2011 году, когда соучредители эстонского происхождения Таавет Хинрикус и Кристо Карманн были разочарованы высокими комиссиями, взимаемыми банками с денег, отправляемых из Лондона обратно на родину. Фирма расширила свой бизнес по переводу денег на новые рынки в Азии и теперь обслуживает более 10 миллионов клиентов.
Wise сообщила, что ее выручка за последний финансовый год росла среднегодовыми темпами 54% на 421 млн фунтов стерлингов. Прибыль до налогообложения за год выросла более чем вдвое и составила 41 млн фунтов стерлингов по сравнению с предыдущим годом.
Wise планирует создать программу акционеров для клиентов, которая предоставит клиентам, присоединяющимся в качестве акционеров, возможность получить бонусные акции компании, составляющие 5% от стоимости акций, которые они покупают и держат в течение не менее 12 месяцев, но не более 100 фунтов стерлингов.
Goldman Sachs, Morgan Stanley и Barclays Bank являются ведущими финансовыми консультантами, а Citigroup — со-консультантом.
Свежие комментарии