Эмитент группы компаний AgroNext вышел на рынок с дебютным выпуском облигаций в юанях на сумму 700 млн юаней сроком на 1,5 года с ежемесячной ставкой купона 8,95% годовых. Книга закрыта 5 августа 2026 г. При чистом рынке и отсутствии других сделок в маркетинге, номинированных в юанях, AgroNext привлекла 700 миллионов юаней в рамках новой программы облигаций. Выпуск расширил круг российских эмитентов из числа лидеров сегмента производства минеральных удобрений.
Компания «АгроНекст» провела масштабный маркетинг выпуска и предложила рынку инструмент, отвечающий максимальному спросу инвесторов в текущих рыночных условиях. Компания привлекла в книгу как институциональных, так и розничных инвесторов, в том числе спрос со стороны банков составил 58% от объема выпуска, со стороны управляющих компаний — 10%, со стороны брокерских и частных банковских клиентов — 32%.
<б>Денис Шулаков, Первый вице-президент Газпромбанка: «Дебютный выпуск «АгроНекст» ознаменовал успешное начало публичной истории компании на рынке облигаций и открыл новое имя для российских инвесторов. Он также стал первым выпуском в юанном сегменте рынка с начала июля, подтвердив наличие ликвидности в юане и дав положительный импульс для первоначальных выходов компаний с валютными размещениями во второй половине текущего года». Организатором выпуска является Газпромбанк. Технические расчеты запланированы на 11 августа 2026 года.
Эмитент: Группа компаний «АгроНекст»
Ссылка для раскрытия информации.
Свежие комментарии