ПАО «Газпром» (эмитент – ООО «Газпром Капитал») успешно закрыло книгу заявок на новый выпуск облигаций на сумму 60 млрд руб. по ставке купона KS + 150 б. н. сроком на три с половиной года. Данное размещение стало крупнейшим среди классических облигаций эмитента на российском рынке.
Эмитент начал продажу выпуска 20 августа 2026 года с первоначальным целевым спредом к ключевой ставке Банка России не выше 160 б.п. п. и ориентировочный объем — не менее 20 млрд руб.. В сложившихся рыночных условиях эмитент и организаторы выпуска обеспечили высокую эффективность маркетингового процесса и успешное формирование стакана заявок. К размещению проявил интерес широкий круг институциональных и розничных инвесторов. В результате совокупный спрос превысил первоначальный план более чем в три раза и отметку в 50 миллиардов рублей. проблема прошла в течение первых 40 минут после открытия книги.
Структура спроса сбалансированная: помимо участия широкого круга банков, 33% эмиссии пришлось на заявки управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний. Кроме того, значительный интерес к размещению проявили физические лица — клиенты брокерских и частных банковских услуг.
Выпуск способствует дальнейшему развитию кривой доходности облигаций ПАО «Газпром», которые являются наиболее ликвидными в корпоративном сегменте рынка. Технические расчеты запланированы на 28 августа 2026 года. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.
Свежие комментарии