Они были когда-то сияние звезд технологии промышленности Британии, обещая высокие уличные сражения с банками и создать миллиарды для экономики.
На пике своего развития, Великобритания цифровой банков были настолько популярны, что люди были вынуждены зарегистрироваться в очереди, чтобы получить их руки на их знаковых металлических карт.
Но год спустя, и многие из этих перспективные fintech стартапы борются, а влияние пандемии коронавируса дает о себе понятно.
За последние несколько недель, цифровых банковских компаний в Великобритании были проведены встречи виртуальная доска со своими инвесторами, в котором они соглашались сбавить агрессивные планы роста.
Последние годовые отчеты из трех крупнейших в Великобритании финансовых технологических стартапов — Ревіолюції, Монзо и Старлинг Банк — сделали неудобно для чтения для экспертов отрасли, кто надеялся и впредь восхищаться волна банковских инноваций.
Годовой отчет монзо, который охватывает 12-месячный период по февраль, увидел пуске потери увеличиваются от € 47,1 млн фунтов стерлингов 113.8 м.
Бизнес предупредили о замедлении роста поддержки в 2020 году и сказал, что столкнулся с “существенной неопределенности” после пандемии.
«Мы видели, органический рост поддержки медленно, как слово-в-рот ни капли, и мы увидим снижение доходов и роста убытков по кредитам», — соучредитель том Бломфилд писал в отчете.
“День банковского дня просто не произошло в течение трех месяцев”, — говорит Дэвид Brear, исполнительный директор по вопросам коммерческой финансовые технологии фирма 11:ФС.
Рост потерь при пуске банковское дело само по себе не проблема, а это именно то, что инвесторы ожидают увидеть, так как эти предприятия растут.
Но убытки растут на фоне роста замедляется и пандемии, влияющие на поведение потребителей вызывают опасения.
“Мы знаем, что они были под давлением, так что я думаю, что давление усиливается”, — говорит Том Мерри, генеральный директор компании Accenture стратегия.
Стартапы банковской надеются достичь рентабельности
Пандемия прибыл так же, как многие стартапы банковской надеялись, что рост доходов и управление расходами будет установить их на пути к прибыльности.
Старлинг банка, основным конкурентом Монзо, которые ранее использовались многие топ-менеджеры Монзо, в том числе Бломфилд, — говорит он по-прежнему на пути, чтобы стать безубыточным в этом году, несмотря на пандемию.
Лондонской сцене финтех
Бизнес понес убытки в размере £52 миллиона в 2019 году, по сравнению с 25 млн фунтов стерлингов за предыдущий год. Несмотря на это, главный исполнительный Анны Боден-прежнему с оптимизмом оценивают перспективы компании на основе ее выполнения в строгой изоляции.
“Наши расходы очень много контроля. Если мы будем продолжать на этом пути, мы сломаем еще в декабре. В декабре, наши доходы будут превышать наши расходы. Это очень хорошая история для нас”, — говорит Боден.
Старлинг достиг в среднем £999 депозитов на одного клиента, выше, чем средний депозит Монзо в размере £357 каждого клиента и £Ревіолюції в среднем 236.
“Да у нас меньше счетов, чем некоторые из других новых банков, но наши расчеты очень и очень хорошо используется. Они реальных счетах,” Боден добавляет.
Несмотря на такой оптимизм из Боден, достижения безубыточности и, в конечном счете, прибыльности собирается быть трудной задачей для цифровых банков, особенно в период восстановления после пандемии.
“Я думаю, что это большая проблема”, — говорит Мерри. “Приступая к рентабельности даже на момент времени, не говоря уже о постоянной основе, остается довольно трудной задачей”.
Регуляторы пристально взглянув на fintech стартапы
Цифровые банки, которые уже сталкиваются с выжатым доходы во время пандемии, и теперь перед выше нормативной критики, чем когда-либо прежде.
Орган пруденциального регулирования (пра), со стороны Банка Англии, предупредил в консультации, опубликованной в прошлом месяце, что “многие из этих новых банков недооценили развития необходимо, чтобы стать успешным и стабильным банком”.
Это беспокойство привело к росту требований к капиталу банковских стартапов, которые, скорее всего, заставит их обратиться к венчурным капиталистам для нового финансирования для удовлетворения этих требований.
Последний доклад монзо показывает, что он был обязан увеличить свой капитал до 13,65 ПК ее активов, взвешенных по риску, по сравнению с 8.5 ПК. Это вызвало в бизнес, чтобы принести в £21м для удовлетворения более высокие требования.
Введение более высоких нормативных требований, в то время как стартапы борются во время пандемии сорвала некоторые отрасли инсайдеры, кто предпочитает светло-сенсорного подхода со стороны Банка Англии, но другие приветствуют возобновление интереса.
“Было бы нереалистично ожидать, что пра не должны внимательно следит за эти банки через ситуации напряжения,” веселый говорит.
Капля в международные поездки стало причиной головной боли для многих компаний
В сложных условиях пандемии представляет особую проблему для стартапов банков, которые полагаются на международные сделки на большую долю их доходов.
За рубежом переводы позволяют стартапам занять больше суммы сделки, а значит, многие предприятия позиционируют себя как туристические карты до блокировки.
Ревіолюції подписались более 10м клиентов по всему миру, и их международные операции были важным источником дохода для компании.
А ведь предупреждал в своем последнем счетов, что уровень этих сделок упала во время пандемии, хотя компания видела рост операций с криптовалютой во время тревоги.
Потери ревіолюції вырос до £прошлом году 106,5 млн., хотя доходы резко увеличились с £58 миллионов фунтов стерлингов 163m в 2019 году.
Любой старт-апы, которые особенно связанных с международными сделками для ООО непростую несколько месяцев вперед.
“Рекапитализация банков еще не настолько окрепли, чтобы иметь возможность выкладывать свои ставки, на самом деле. Если у вас есть все ваши яйца в одну корзину, то на самом деле если что корзина имеет проблемы, то ваш бизнес имеет проблемы,” Brear говорит.
Говорит Боден Старлинг не рискуете потерять значительные поступления от падения в международных сделках, как ее клиенты в значительной степени использования Старлинг для бытовых и коммерческих сделок.
“Мы не зависим от международного бизнеса”, — говорит она.
Проблема может быть более выраженным для стартапов, как сольдо, которые предлагают карты предоплаты популярен среди бизнес-туристов. Пауза деловых поездок риски истребляя доходов для подобных дел.
“Проездные собираются массово борьбы, вся эта отрасль собирается реально бороться в этот период,” Brear говорит.
И трансграничных обменов, таких как TransferWise и Azimo С также испытывают значительные изменения потребительского поведения, которое могло бы нарушить их тонко настроенный моделей, связанных на регулярных потоков капитала по всему миру.
Но пока руководители обеих компаний настаивают на том, что блокировка не вызвало серьезных проблем для них.
Изменение поведения потребителя, потенциального падения доходов и регулирования контроля, чем когда-либо прежде создал беспрецедентный вызов для стартапов в сфере финансовых технологий и Великобритании.
Цифровые банки сталкиваются с борьбой во время пандемии, но с которой удастся контролировать свои расходы и выйти по другую сторону блокировки могли видеть самих себя, воспользовавшись возрождение в потребительских расходах.
Свежие комментарии