Газпромбанк принял участие в первом выпуске климатических облигаций

Газпромбанк выступил одним из организаторов размещения первого выпуска климатических облигаций на российском долговом рынке на общую сумму 10 млрд рублей сроком обращения 1,5 года. Выпуск включен в сегмент облигаций, связанных с целями устойчивого развития сектора устойчивого развития Московской биржи.

Итоговая ставка купона установлена ​​на уровне ключевой ставки Банка России + 2,5 п.п., что на 25 б.п. ниже уровня на момент открытия книги заявок. Выпуск предусматривает переменные ежемесячные платежи, которые определяются как сумма дохода за каждый день купонного периода, исходя из ставки процента плюс спред.

Дебютный выпуск облигаций климатического перехода привлек интерес широкого круга инвесторов: основными покупателями выступили различные группы институциональных инвесторов — банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании, доля физических лиц составила почти 7% от объема выпуска.

Выпуск АО ХК «Металлоинвест» прошел проверку АКРА, подтвердив соответствие рекомендациям по финансированию перехода к низкоуглеродной экономике, опубликованным Международной ассоциацией рынков капитала (ICMA). Агентство также подтвердило соответствие выпуска Положению Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» (в части требований главы 69.2) и присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый кредитный рейтинг eAAA(RU).

«Облигации по климатическому переходу — это стандарт высокой репутационной значимости. Компания приняла научно обоснованную стратегию по климатическому переходу, выстроила последовательность KPI и выпустила облигации для общекорпоративных целей. По сути, здесь есть двойное обязательство — финансовое и стратегическое. Такие выпуски делать непросто, поэтому на рынке их немного: доля в сегменте ESG-облигаций на мировых рынках составляет всего около 2%. Сделан ответственный шаг, и мы рады, что прошли весь процесс реализации выпуска совместно с АО «ХК «Металлоинвест»: от подготовки рамочных параметров и написания документации выпуска до фактического размещения. и поселения. Надеюсь, что полноценный климатический переход состоится, как и запланировано в стратегии», — отметил Денис Шулаков, первый вице-президент, руководитель управления рынков капитала Газпромбанка.