ПАО «Газпром» закрыло книгу заявок на выпуск 3-летних облигаций на сумму 50 млрд руб. с плавающей ставкой со спредом 150 б.п. п. к ключевой ставке Банка России. ПАО «Газпром» успешно провело одно из крупнейших размещений среди эмитентов первого эшелона с начала июня 2026 года на фоне возросшей нестабильности на финансовом рынке страны.
Эмитент вышел на рынок за неделю до даты сбора стакана заявок с целевым спредом к ключевой ставке Банка России не выше 160 б.п. п. и ориентировочный объем не менее 20 млрд руб. Собрав положительные отзывы инвесторов, эмитент 20 июля 2026 года открыл книгу заявок и собрал значительный рыночный спрос.
Общий объем заявок инвесторов превысил 52 миллиарда рублей. и полностью сохраняется в книге по окончательному прайс-листу. Эмитент принял решение об окончательном объеме эмиссии в размере 50 млрд руб. и поддерживал максимально широкую диверсификацию инвесторов, как институциональных, так и розничных. Доля участия управляющих компаний, банков и негосударственных пенсионных фондов составила 86,2%, участия страховых компаний — 12,0%, физических лиц — 1,8%.
Технические расчеты запланированы на 23 июля 2026 года. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.
Эмитент ООО «Газпром Капитал»
Ссылка на источник раскрытия информации e-dsclosure.ru
Свежие комментарии