ДОМ.РФ и ВТБ разместили выпуск облигаций с ипотечным обеспечением и поручительством ДОМ.РФ (МКБ ДОМ.РФ) на сумму 10,2 млрд руб. В облигационное покрытие включено около 4 тысяч рыночных ипотечных кредитов, выданных на покупку 188,9 тысяч квадратных метров. м жилья. Выпуск был полностью размещен на рынке и вызвал интерес со стороны институциональных и частных инвесторов. Купонная ставка по облигациям фиксированная – 15,85%. Облигации включены в 1-й уровень котировального списка Московской Биржи.
С 2017 года ДОМ.РФ разместил в ВТБ 14 выпусков ценных бумаг на сумму 1,25 трлн руб. Доля секьюритизированных кредитов в ипотечном портфеле ВТБ на конец первого полугодия 2026 года составляет 11%.
Директор управления секьюритизации ДОМ.РФ Елена Музыкина:«Успешное размещение выпуска среди инвесторов рынка демонстрирует доверие к ипотечным облигациям, гарантированным ДОМ.РФ, в нынешних сложных рыночных условиях. Ипотечная секьюритизация дает банкам дополнительные возможности по управлению ликвидностью и рисками, а для инвесторов ипотечные ценные бумаги являются наиболее надежным инструментом, доходность которого превышает доходность ОФЗ сопоставимой дюрации при аналогичном уровне облигационного риска».
Руководитель департамента секьюритизации ВТБ Андрей Сучков:
«С 2020 года практически все сделки по программе ДОМ.РФ были выкуплены банками на собственный баланс, а не проданы сторонним инвесторам. Мы поставили цель возобновить рыночные размещения после длительного перерыва — и нам это удалось. Результаты показывают, что интерес к ипотечным облигациям есть и у рынка есть перспективы роста».
Начальник управления ипотечного кредитования ВТБ Сергей Бабин: «Секьюритизация помогает более эффективно управлять ипотечным портфелем. Средства от размещения облигаций можно использовать для новых выпусков. Особенно это актуально сейчас, когда на фоне снижения ставок клиенты все чаще возвращаются к рыночным ипотечным сделкам. Например, в ВТБ за восемь месяцев года количество таких сделок увеличилось в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общий объем продаж рыночных ипотечных кредитов уже превышает 143 млрд рублей».
Секьюритизация ипотечных кредитов — флагманский бизнес ДОМ.РФ. С 2016 года размещено 90 выпусков ценных бумаг ДОМ.РФ на общую сумму 3,8 трлн руб. На долю этого инструмента приходится 98% общего объема ипотечных ценных бумаг в России. Выпуск ипотечных облигаций на площадке ДОМ.РФ позволил секьюритизировать ипотечный портфель на 1,8 млн кредитов на покупку около 91 млн кв. м жилья.
Свежие комментарии