Мудрые соучредители Таавет Хинрикус (слева) и Кристо Кяэрманн
Кристо Кяэрманн, основатель Wise, собирается стать бумажным миллиардером в следующем месяце, поскольку финтех-компания готовится к листингу на фондовой бирже стоимостью 5 миллиардов фунтов стерлингов.
Базирующаяся в Лондоне компания по переводу денег, ранее известная как Transferwise, подтвердила, что будет добиваться публичного листинга в июле. Акции могут начать торговаться на Лондонской фондовой бирже уже 7 июля.
Wise будет использовать прямой листинг для размещения своих акций, что означает, что в рамках сделки не будет привлечен новый капитал.
Существующие акционеры смогут продать некоторые из своих пакетов акций после того, как они станут публичными, а цена будет установлена на аукционе в первый день торгов.
Ожидается, что Wise будет оценена как минимум в 5 миллиардов фунтов стерлингов, говорят аналитики. В результате последнего раунда финансирования его стоимость составила около 3,5 млрд фунтов стерлингов.
Г-ну Кяэрманну принадлежит 19,8% акций Wise, которые по предполагаемой оценке оцениваются в 1 млрд фунтов стерлингов. Его соучредитель, исполнительный председатель Таавет Хинрикус, владеет примерно 11,5% акций, продав большую часть своей доли для инвестирования в стартапы.
Однако ожидается, что г-н Кяэрманн получит большую часть своей доли в рамках соглашения о двойных акциях, которое даст ему неограниченный контроль над его правом голоса.
Акции класса B в Wise не подлежат передаче и имеют пятилетний срок прекращения действия, но дают девять голосов за акцию. Акционеры, проводящие предварительное размещение, будут иметь право подавать заявки на акции класса B.
Г-н Кяэрманн имеет право обменять всю свою долю на акции класса B, но правила компании будут означать, что он может контролировать одну акцию менее 50% голосов компании на любом собрании.
Другие крупные инвесторы в Wise включают Valar Ventures, фонд, основанный членом совета директоров Facebook Питером Тилем, нью-йоркскую IA Ventures, фонд Кремниевой долины и Andreessen Horowitz с примерно 10 процентами каждый. Бэйли Гиффорд владеет 5,2% акций Wise.
Питер Тиль — крупный инвестор Wise
Владельцы этого второго класса акций могут обменять их обратно на обычные акции, которые затем могут быть проданы, но потеряют свое дополнительное право голоса.
Хотя использование двухклассовых акций дает их основателям больше контроля, они также сопряжены с рисками. Компания не будет иметь права на премиальный листинг на FTSE 100, хотя ее можно будет включить в реестр, если в конце этого года будут проведены реформы в городе.
Некоторые институциональные акционеры также были отпугнуты структурами.
Wise была основана в 2011 году г-ном Кяэрманном и г-ном Хинрикусом после того, как эстонский дуэт столкнулся с высокими сборами за отправку денег за границу. Компания позволяет потребителям отправлять деньги за границу или обменивать валюту по более низкому курсу, чем в банках. Wise утверждает, что ее клиенты могут экономить 1 миллиард фунтов стерлингов в год.
Wise сообщила, что ее выручка за последний финансовый год составила 421 млн фунтов стерлингов, а прибыль до налогообложения — 41 млн фунтов стерлингов. В нем говорилось, что компания была прибыльной с 2017 года.
Г-н Кяэрманн сказал, что программа поддержки клиентов OwnWise, которая даст постоянным клиентам возможность владеть долей в компании, получила 60 000 выражений заинтересованности.
Он сказал: «Этот прямой листинг предназначен для дальнейшего согласования нашей миссии и нашей базы акционеров, и я очень горжусь тем, что клиенты хотят быть частью этого».
Свежие комментарии