10 декабря 2025 г. ПАО «Газпром» успешно закрыло книгу заявок на четвертый выпуск облигаций в юанях в 2025 году на сумму 3 млрд юаней с ежемесячной ставкой купона 7,4% сроком на 3,2 года.
Эмитент достиг самой длинной дюрации среди всех выпусков корпоративных юаней на местном рынке с сентября 2022 года.
С начала года ПАО «Газпром» разместило выпуски внутренних облигаций на сумму около 375 млрд руб. в эквиваленте, 72% из которых составили выпуски в иностранных валютах — в юанях, долларах и евро. ПАО «Газпром» стало крупнейшим корпоративным эмитентом рыночных квазивалютных облигаций и крупнейшим заемщиком в юанях после Минфина России в 2025 году.
Высокий интерес инвесторов позволил эмитенту увеличить размер выпуска с 2 миллиардов до 3 миллиардов юаней и снизить ставку купона на 35 базисных пунктов по сравнению с верхним пределом первоначального прогноза на момент открытия книги. В выпуске принял участие широкий круг инвесторов: 56% объема выпуска пришлось на клиентов частного банковского обслуживания, брокерских услуг и доверительного управления, 44% — заявки управляющих, инвестиционных компаний и других инвесторов. 3/4 спроса инвесторов составили заявки с расчетами на размещение в юанях, остальное — в рублях. Доля банков в размещении составила менее 7%.
. Технические расчеты к выпуску запланированы на 15 декабря 2025 года. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.
Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, прокомментировал:
«ПАО «Газпром» — первый корпоративный эмитент, вышедший на рынок после дебютного размещения ОФЗ в юанях. Выпуск ПАО «Газпром» реализован на срок, соответствующий юаневым облигациям Минфина России со сроком погашения в 2029 году. Размещение прошло с сопоставимым спредом облигаций компании в долларах и евро на вторичном рынке к государственному бенчмарку».
Эмитент: Газпром Капитал
Свежие комментарии