Министерство финансов Республики Саха (Якутия) успешно закрыло книгу заявок на первый выпуск эмитента государственных облигаций в 2026 году. Объем размещенного выпуска серии 34006 составил 8,7 млрд рублей, ставка купона установлена на уровне 13,7% годовых, что стало рекордом с декабря 2023 года среди субфедеральные и муниципальные заемщики. Купонный период — 30 дней, срок обращения — 3 года.
В ходе формирования портфеля заказов был обеспечен широко диверсифицированный спрос со стороны частных и институциональных инвесторов, а также кредитных организаций. Это позволило снизить базовую ставку купона внутри книги на 45 б.п. стр. Техническое размещение релиза запланировано на 22 мая 2026 года.
Организаторами размещения выступили Газпромбанк, СберКИБ и Совкомбанк (генеральный агент).
— Республика является надежным эмитентом на российском рынке облигаций. Мы высоко ценим рыночные механизмы, позволяющие финансировать бюджетные потребности региона, и подходим к каждому размещению с особой ответственностью. Наш ориентир – баланс интересов: минимизация затрат на обслуживание государственного долга и максимальное вовлечение всех категорий инвесторов. В последней сделке этот баланс был полностью сохранен: купон в 13,7% стал рекордным для рынка, а книга заявок была переподписана более чем в два раза. Привлеченные средства будут направлены на финансирование социальных и инвестиционных программ, в том числе проектов в Арктической зоне. Рынок облигаций способен работать на развитие Арктики, и сегодня как никогда настал момент для «арктических» финансовых инструментов», — отметил Иван Алексеев, и.о. министра финансов Республики Саха (Якутия). — Новый выпуск облигаций Республики Саха (Якутия) закономерно привлек повышенное внимание инвесторов. Данная сделка заключена без премии к уровням первичного размещения эмитентов категории ААА. Помимо достигнутой минимальной ставки по рынку, выпуск закладывает основу для «арктических облигаций», поскольку часть средств от размещения этого выпуска эмитент планирует использовать для развития Арктики. Рынок заинтересован в появлении арктических облигаций с использованием лучших практик устойчивого финансирования», — прокомментировал сделку Денис Шулаков, первый вице-президент Банка ГПБ (ОАО).
Правительство эмитента Республики Саха (Якутия)
Ссылка на источник раскрываемой информации
Свежие комментарии