Банки Уолл-стрит в течение некоторого времени продвигались в банковский сектор Великобритании, а теперь они ускоряют свои планы Фото: REUTERS / Карло Аллегри
На протяжении десятилетий руководители крупнейших британских банков жили в роскоши.
Сообщается, что у RBS, ныне известного как NatWest и когда-то крупнейшего в мире банка, была собственная кухня с гребешком, офис, украшенный шелковыми обоями с ручной росписью и фруктами, которые ежедневно привозили из Парижа.
Говорят, что поваров отправили в 250-мильную поездку туда и обратно, чтобы найти пироги для руководителей после матча по регби, в то время как сотрудникам якобы приказали купить четыре парковочных места в аэропорту Эдинбурга, чтобы высшим руководителям не приходилось ходить слишком далеко. из своего частного самолета.
Это, конечно, было до того, как сэр Фред Гудвин, в то время главный исполнительный директор RBS, курировал худший баланс в истории компании, вынудив налогоплательщика выручить ее в разгар финансового кризиса 2008 года.
Сегодня ни один из пяти крупнейших мировых банков не является британским. Любой, кто работает в европейском банке, теперь считает себя счастливчиком, если ему вообще предлагают какие-либо бесплатные фрукты (Deutsche Bank отказался от своих ежедневных ваз для фруктов на фоне сокращения расходов в 2018 году).
Для сравнения: такие банки США, как Goldman Sachs и JP Morgan, стали более влиятельными, а их руководители по-прежнему летают на частных самолетах и получают 23 миллиона фунтов стерлингов в год.
Один лондонский банкир, занимающий доминирующее положение в инвестиционном банкинге Великобритании, говорит, что иерархия очевидна и в отрасли существует «огромный снобизм» против неамериканских банков. Тем не менее, большая четверка британских британских кредиторов — NatWest, Barclays, HSBC и Lloyds — сумела сохранить свою мертвую хватку в гораздо менее прибыльной области розничного банкинга.
Политики в течение многих лет пытались усилить конкуренцию на рынке с помощью различных инициатив, направленных на то, чтобы облегчить людям переход из банка. Например, Open Banking, запущенный Управлением по конкуренции и рынкам в 2018 году, был призван уменьшить преимущества существующих кредиторов, предоставив претендентам доступ к данным клиентов.
Но поведение не изменилось, и более мелкие банки-претенденты не смогли отобрать значительную долю рынка у крупных игроков.
Теперь Уолл-стрит хочет попробовать. Несмотря на рекордно низкие процентные ставки, жесткое регулирование и продолжающийся кризис Covid, крупнейшие банки Америки решили, что они хотят привлечь на свою сторону обычные домохозяйства в Великобритании.
JP Morgan, крупнейший кредитор Америки, планирует этой осенью запустить в Великобритании новый розничный онлайн-банк и в начале этого месяца согласился купить лондонский робот-менеджер по управлению активами Nutmeg. По словам JP Morgan, Nutmeg «сформирует основу розничного управления активами банка на международном уровне в долгосрочной перспективе».
Его главный конкурент Goldman Sachs имеет аналогичные амбиции, планируя расширить свое британское подразделение по сбережениям Marcus в конце этого года. На прошлой неделе было объявлено о запуске нового подразделения, предлагающего британским компаниям повседневные казначейские операции.
Этот шаг приведет к тому, что два голиафа с рыночной капитализацией в 460 миллиардов долларов (330 миллиардов фунтов стерлингов) и 124 миллиарда долларов соответственно попытаются встряхнуть переполненный рынок, выходя за рамки инвестиционного банкинга.
Те, кто осведомлен о планах JP Morgan, считают, что у банка есть все необходимое, чтобы серьезно завоевать доверие британских домохозяйств. У нее есть «фактор доверия», поскольку она является одной из крупнейших компаний в мире, при этом она может похвастаться ежегодными расходами на технологии в размере 11 миллиардов долларов и 50 000 ИТ-специалистов.
Он тайно работал над своим онлайн-банком в течение двух лет, прежде чем публично обнародовал этот шаг в январе, незаметно наняв 400 дополнительных британских сотрудников для работы над этим за это время.
«Они были у всех под носом — это большое здание», — говорит человек, близкий к проекту. «Если вы собираетесь выбрать рынок за пределами США, то это подходящее место, поскольку это рынок с хорошей банковской системой, поэтому вы должны быть действительно хорошими [чтобы взломать его].
«Это может быть первый эффективный стартап, в котором клиенты указывают свои зарплаты, потому что они знают, что это крупное учреждение с хорошей капитализацией».
Банк, который в прошлом году нанял бывшего депутата от лейбористской партии Чуку Умунну и бывшего канцлера Саджида Джавида, планирует сначала открыть текущие счета, чтобы привлечь как можно больше клиентов от конкурирующих кредиторов.
Затем он хочет последовать примеру Goldman, который три года назад запустил в Великобритании цифровой сберегательный банк, и расшириться в такие области, как сбережения.
Источники сообщают, что экс-глава Barclays Энтони Дженкинс работает над проектом через свою технологическую компанию 10x Future Technologies. Цель состоит в том, чтобы победить крупных британских кредиторов, которых отягощают неуклюжие ИТ и дорогостоящие филиалы.
Goldman поставил перед собой аналогичную задачу. Идея, лежащая в основе его подразделения транзакционных банковских операций в Великобритании, которое предлагает компаниям услуги по управлению денежными средствами, такие как обработка платежей, заключается в том, чтобы привлечь на свою сторону тех, кто устал от «старомодных, неудобных в использовании систем британских банков», — говорит один из источников.
Он также хочет привлечь больше британских домохозяйств через свое сберегательное подразделение Marcus, которое расширится в конце этого года. Долгосрочная цель — стать «розничным банком с полным обслуживанием», — добавляет он.
Но некоторые в Сити по-прежнему скептически относятся к амбициям Уолл-стрит.
Ветеран банковского дела Энн Боден, основательница онлайн-банка Starling, прямо сказала: «Почему британский клиент ушел из Barclays, чтобы присоединиться к JP Morgan или Goldman Sachs? Это то же самое, но в другом цвете? »
Акционер NatWest Аласдер Маккиннон, управляющий фондом Scottish Investment Trust, говорит, что его не особо беспокоит вновь обретенный интерес Уолл-Стрит к конкуренции с такими компаниями, как NatWest.
«Только подумайте о кошмарном процессе, который вам придется пройти, чтобы сменить аккаунт», — говорит он. «Для изменений требуется очень большой стимул».
Сэр Филип Хэмптон, бывший председатель NatWest, соглашается: «У них есть неплохие шансы, но это также довольно сложно. Люди не часто меняют банк », — говорит он. «Банки получают большую часть своей прибыли от состоятельных клиентов, для которых сборы и расходы обычно не являются большой проблемой, а также от клиентов, которые совсем не обеспечены и чувствуют себя обязанными брать дорогие займы. Прибыль от средней массы людей меньше. Я предполагаю, что JP Morgan и Goldman Sachs будут нацелены на бывших богатых людей ».
Количество клиентов, меняющих учетные записи, было невысоким в течение многих лет, но пандемия усугубила проблему. Данные Службы переключения текущих счетов (Cass) показывают, что в период с апреля по июнь 2020 года количество переключений текущих счетов сократилось на 65%.
Прошлым летом Банк Англии также начал терять терпение по отношению к некоторым новичкам банковской отрасли, поскольку его надзорный орган утверждал, что многие новые банки недооценили развитие, необходимое для достижения успеха, и теперь должны сосредоточиться на получении прибыли. Нет никаких сомнений в том, что Goldman и JP Morgan, которые торгуются на потребительском рынке США как Chase, будут иметь огромные преимущества перед стартапами, которые пытались бросить вызов британским банкам в последние годы. Но пара столкнется со многими из тех же проблем, когда дело доходит до привлечения внимания нации и зарабатывания денег.
JP Morgan был обожжен в прошлом, будучи вынужденным закрыть свой американский онлайн-банк Finn в 2019 году, всего через год после его дебюта.
«Это зависит от того, что предлагают Goldman Sachs и JP Morgan — если это текущий счет, который в основном совпадает с тем, что в настоящее время предлагают традиционные операторы в Великобритании, инерция будет по-прежнему преобладать», — говорит ветеран банковского дела Пол Линам.
«[Банки, такие как] Monzo, утверждают, что у них огромное количество счетов, но очевидно, что люди продолжают выплачивать зарплату на счета действующих лиц, а не повстанцев».
Свежие комментарии